同期，《涂界》还发布中国汽车OEM涂料品牌10强榜单、中国乘用车OEM涂料品牌5强榜单、中国乘用车车身涂料品牌5强榜单、中国汽车零部件涂料品牌5强榜单、中国汽车修补漆品牌5强榜单、中国商用车涂料品牌5强榜单，并首次发布中国新能源动力电池涂料品牌5强榜单。
根据统计，今年上榜品牌累计汽车涂料发卖收入为242.57亿元，占全国汽车涂料市场份额为62.52%，较往年减少了零点61个百分点。前十强品牌累计发卖收入为200.89亿元，占榜单总发卖收入比例为82.82%，占全国汽车涂料市场份额为51.78%，较往年减少了零点61个百分点。从市占率来看，我国汽车涂料市场市场集中度较高，但仍未形成垄断格局，但不过不同细分市场的集中度却并不一样。
01
汽车涂料市场需求表现良好
汽车涂料一样平常是指涂装在汽车等各种车辆车身及零部件上的涂料，可分为汽车原厂涂料和汽车修补漆两大类，并在产品用场、构造设计、涂装哀求、终端客户、发卖模式等方面有着较大的差异。汽车涂料业务紧张与汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。
据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年，我国汽车产销分别达到2702.06万辆和2686.37万辆，同比增长3.4%和2.1%，产销量连续14年位居环球第一。个中，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。乘用车市场需求强劲也推动了乘用车涂料市场需求的上涨。
根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年我国商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别低落31.9%和31.2%。商用车行业受前期环保和超载管理政策下的需求透支，叠加疫情影响下生产生活受限，包括油价处于高位等成分影响，整体需求放缓，导致对商用车涂料的需求量有所低落。
去年我国乘用车产销量增长紧张是由新能源汽车快速增长以及汽车出口坚持高增长推动的。数据显示，2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场霸占率达到25.6%。2022年，由于外洋供给不敷以及中国车企出口竞争力大幅增强等缘故原由，我国汽车出口达到311.1万辆，同比增长54.4%，推动行业持续增长。
中国汽车工业协会称，根据行业干系数据对新能源汽车增长预测，新能源汽车的销量会持续性增长，在汽车发卖总量中所占的比例会越来越大。只管国补退出，新能源汽车增速仍在持续，中汽协估量2023年海内新能源汽车的销量将达到900万辆。在国际能源署对电动车的年度展望中，中国霸占了主要地位，占环球电动汽车存量的一半，包括纯电动车和插电式稠浊动力车，2022年环球电动车销量的60%发生在中国。
中国乘用车产销量的快速增长和新能源汽车的高速增长推动了乘用车涂料业务的强劲增长。财报显示，立邦中国2022年实现发卖收入约合公民币231.13亿元，同比增长18.9%。个中，汽车涂料业务发卖收入约合公民币25.69亿元，同比增长30.7%。该公司表示，虽然受到半导体供应不敷和新冠疫情影响导致的零件供应结束，但由于去年大幅低落的汽车生产数量的反弹增加和原材料价格飞腾带来的涨价渗透，汽车涂料业务实现增收。
年报显示，巴斯夫上海涂料有限公司2022年实现业务收入为45.366亿元，同比增长13.81%；净利润为2.3487亿元，同比低落18.17%。有剖析认为，该公司去年业务收入增长是由产品发卖价格和销量上涨推动的，而销量上涨紧张得益于中国新能源汽车以及乘用车产销的增长。而净利润低落紧张是受到原材料价格和固定本钱上涨的不利影响。
根据年报，艾仕得中国区2022年实现发卖额约为4.8844亿美元，同比增长10.61%。按公民币汇率打算，艾仕得中国区2022年发卖额为公民币34.018亿元，同比增长20.82%。有剖析认为，发卖收入大幅增长紧张是由于中国新能源汽车的高速增长推动了乘用车涂料业务的强劲增长，同时发卖价格上涨也起到了积极浸染。
财报显示，金力泰（300225）去年业务收入约6.47亿元，同比低落24.6%；归母净利润亏损约1.06亿元，同比增长4.15%。该公司表示，商用车行业受前期环保和超载管理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等成分影响，整体需求放缓，导致对汽车涂料的需求量有所低落。
根据年报，东来技能（688129）去年实现业务收入3.936亿元，同比低落20.27%，该公司表示，受宏不雅观经济影响，终端市场需求大幅下滑，导致业务收入低落。个中：汽车修补漆业务营收同比减少35.78%至1.95亿元，这紧张是受经济下行影响，汽车修补消费市场萎缩；汽车新车内外饰件、车身涂料业务营收同比增长28.34%至1.43亿元，这紧张是由于公司加大市场开拓力度，市场份额扩大。
根据中国汽车市场发展现状以及各大主流汽车涂料品牌去年发卖古迹情形，涂界数据研究院估算2022年中国汽车涂料市场代价同比增长3.5%至约388亿元（涵盖乘用车涂料、商用车涂料以及汽车修补漆、动力电池涂料以及部分固化剂、稀释剂、辅料等收入）。市场代价增长紧张是受乘用车产量增长和汽车涂料产品发卖价格上涨推动的，同时还受益于动力电池涂料销量增长，但商用车涂料市场需求低迷影响了汽车涂料市场增长速率。
02
上榜品牌占全国份额约63%
榜单显示，巴斯夫以XX亿元发卖收入再次蝉联榜首，PPG、湘江涂料分别位居第二、三位，发卖收入分别为XX亿元、XX亿元，三大品牌全国汽车涂料市场霸占率分别为XX%、XX%、X%；此外，立邦、艾仕得、金刚化工、金力泰、阿克苏诺贝尔、关西、宣伟分别位居第4-10位。
在榜单前十强品牌中，外资品牌霸占8席，本土品牌霸占2席。值得一提的是，外资品牌主营业务聚焦在乘用车涂料领域，而本土品牌主营业务聚焦在商用车涂料领域，个中金力泰是海内最大的商用车涂料生产商；此外，湘江汽车涂料业务涵盖了乘用车涂料、商用车涂料，乘用车涂料则以湘江关西为主。
根据统计，今年上榜品牌累计汽车涂料发卖收入为242.57亿元，占全国汽车涂料市场份额为62.52%，较往年减少了零点61个百分点。前十强品牌累计发卖收入为200.89亿元，占榜单总发卖收入比例为82.82%，占全国汽车涂料市场份额为51.78%，较往年减少了零点61个百分点。从市占率来看，我国汽车涂料市场市场集中度较高，但仍未形成垄断格局，但不过不同细分市场的集中度却并不一样。
中国作为天下最大的汽车市场，吸引了浩瀚跨国涂料企业入局，抢摊海内汽车涂料市场，外资品牌汽车涂料市场份额已经占到一半以上。巴斯夫、PPG、关西（含湘江关西）、立邦、艾仕得、金刚化工等六大公司在中国汽车涂料市场的市场份额在80%旁边，乘用车OEM涂料市场霸占率约90%以上，特殊是乘用车车身涂料更是处于全部垄断地位。同时，外资品牌也拓展商用车、汽车零部件等其他汽车涂料市场。
根据“2023中国乘用车原厂漆品牌5强榜单”显示，PPG、巴斯夫、湘江关西、立邦、艾仕得上榜。根据“2023中国乘用车车身涂料品牌5强榜单”显示，巴斯夫、湘江关西、PPG、立邦、艾仕得上榜。从榜单来看，外资品牌在乘用车OEM涂料领域处于强势地位。根据《涂界》节制的数据显示，外资品牌在乘用车原厂漆领域的市场霸占率超过85%，在乘用车车身涂料领域的市场霸占率近乎100%。
目前，海内底漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西等企业所瓜分，其他海内企业只在一些零部件和车架等低端涂装市场霸占一定份额。由于电泳涂料技能门槛高，国际公司为防止技能泄露，多将核心的半成品树脂放在境外生产。此外，中涂漆和面漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西和立邦五大企业瓜分，但集中度并没有电泳涂料那么高，海内企业如中山大桥、维新制漆等厂家也有部分市场份额。
根据“2023中国汽车原厂漆品牌10强榜单”显示，巴斯夫、PPG、湘江涂料、立邦、艾仕得、金刚化工、金力泰、大桥、关西、浩力森上榜。个中，湘江涂料旗下汽车涂料业务集中在湘江关西，后者在乘用车OEM涂料领域的产销量处于海内前列；金力泰汽车涂料业务聚焦在商用车涂料领域，是海内最大的商用车涂料品牌，同时还在积极开拓乘用车涂料市场。
根据“2023中国汽车零部件涂料品牌5强榜单”显示，PPG、巴斯夫、立邦、湘江关西、艾仕得上榜。此外，国产品牌浩力森在汽车零部件涂料领域有着一定的市场份额，与上汽大众、上海汇众等进行了互助；东来、松井等国产品牌也涉足了汽车零部件涂料领域，但发卖规模较小。此外，雅图、金力泰等国产品牌也在积极开拓汽车零部件涂料市场。
根据“2023中国新能源汽车动力电池涂料品牌5强榜单”显示，PPG、立邦、阿克苏诺贝尔、艾仕得、信和上榜。作为一个新的涂料赛道，新能源汽车动力电池涂料伴随着新能源汽车的快速增长，市场需求也在加速开释，也因此吸引了包括三棵树、巴德士、金力泰、信和、擎天、松井等在内的浩瀚国产品牌布局，形成了中外品牌竞争格局。
根据“2023中国汽车修补漆品牌5强榜单”显示，PPG、艾仕得、雅图高新、东来、巴斯夫上榜。目前，海内修补漆自主品牌和外资品牌共存，虽然在市场霸占率上，国产品牌总和超外资品牌，但是在高端汽车修补漆市场中，紧张还是外资品牌，个中PPG的修补漆所占市场份额最大，海内品牌紧张供应中低端市场。
根据“2023中国商用车涂料品牌5强榜单”显示，金力泰、立邦、大桥、艾仕得、PPG上榜。个中，金力泰在商用车涂料领域拥有很强的市场竞争力和品牌影响力，以重卡市场为例，目前海内前五强中有4家都是其客户。此外，立邦在客车涂料领域的全国市占率位居第一。
03
国产品牌加速拓展汽车涂料市场
目前，中国是环球汽车涂料产销量最大的市场，但核心原材料、喷涂工艺长期为外国厂商霸占了市场上风。在乘用车原厂涂料市场，外资品牌霸占了相称大的市场份额，同时险些全部垄断了乘用车车身涂料市场。但变革已至，长期投入下，国产涂料品牌的技能和产品有了长足的进步；特殊在新能源汽车高速发展和“国产替代”大趋势下，国产品牌看到了巨大的机遇。
在汽车涂料市场，从起初的外资品牌唱独角戏，只有雅图高新、金力泰、东来技能等少数几个国产品牌有实力向外资品牌发起寻衅，到如今以雅图高新、东来技能、松井股份、德威涂料等一大批国产品牌纷纭投资扩充汽车涂料产能，带领国产品牌军团试图向外资品牌发起寻衅，这个中的寻衅领域包括汽车OEM涂料（含乘用车车身涂料、乘用车零部件涂料）、汽车修补漆等。
作为海内领先的汽车修补漆企业，雅图高新正在谋划进军乘用车车身涂料赛道，此外雅图汽车零部件涂料目前已在广汽埃安、东风风行、长城、吉利汽车、长安、比亚迪、长城等汽车制造商得到了很好的运用。与此同时，雅图高新正在投资培植汽车原厂漆产能项目。
另一家海内领先的汽车修补漆企业东来技能，其开拓的乘用车新车车身涂料今年前不久已得到俄罗斯最大本土汽车品牌-拉达汽车原厂质量认证和批量供货，实现了新车车身涂料领域的量产实绩打破。东来技能未来不仅重点开拓现有乘用车整车生产厂商客户的汽车原厂车身面漆水性涂装市场和洗濯剂等辅料市场，同时还正在方案培植汽车车身涂料项目。
作为中国领先的3C涂料企业，松井股份操持在湖南省攸县高新技能家当开拓区投资20亿元培植汽车涂料项目，该项目培植子项目包括年产10万吨汽车涂料项目和年产5万吨涂料用树脂项目。项目建成达产后，年产值可达23亿元，年创税收可达1.2亿元。该项目包括了乘用车涂料产能。
广东安捷伦新材料科技有限公司操持在河南延津县家当集聚区投资5.2亿元新建年产10万吨环保汽车涂料项目。根据官网资料显示，安捷伦成立于2014年，紧张从事高性能工业涂料的研发、生产、发卖及做事，主营产品有乘用车涂料（乘用车内外饰涂料、乘用车轮毂涂料、乘用车车身涂料、乘用车修补涂料）、商用车涂料、巴士涂料、卡车涂料及其他涂料。
安徽科宇新材料科技有限公司操持投资3亿元培植年产2万吨水性涂料、1万吨丙烯酸树脂、0.5万吨高固体分涂料及0.5万吨胶水培植项目。该项目水性涂料和高固体分涂料产品紧张运用于汽车涂装工业，替代现有汽车车身及零部件利用的高VOCs溶剂型涂料。海内纺织大佬孚日股份（002083）表露的投资者关系活动记录表显示，宣威的汽车涂料也已经开始批量供货。
施美克环保高新材料项目操持培植年产1.5万吨高性能汽车涂料、3000吨稀释剂和固化剂、2000吨油墨和 3000吨有机硅胶粘剂生产配套装置和研发中央，该“公司产品在高端汽车涂料行业对外资品牌已形成初步竞争上风，项目落地将彻底办理企业长期可持续发展问题，助力企业搭乘上我国新能源汽车‘出海’东风，实现企业自身的高质量发展。”
山东邦泰涂料有限公司操持总投资3.6亿元新建年产20000吨高档汽车涂料生产项目；安徽柏晨新材料科技有限公司投资培植的年产6万吨前辈涂料项目，个中高固体分涂料紧张运用于汽车工业，特殊是作为轿车的面漆和中涂层利用霸占较大的比例。山东嘉美泰新材料有限公司操持投资培植年产6万吨低VOC高性能涂料项目（含汽车漆3.03万吨/年）。
近年来，国产品牌纷纭加码投资布局汽车涂料市场，投资额和产能规模创下历史新高。根据《涂界》不完备统计，国产品牌在汽车涂料领域总投资额超过100亿元，新增汽车涂料产能超过100万吨，涵盖了乘用车车身涂料、乘用车零部件涂料、汽车修补漆、商用车涂料等产能（注：投资额和产能不含未表露的数据，业不含外资品牌数据）。
值得一提的是，随着新能源汽车的快速发展，三棵树、巴德士、金力泰、擎天、信和、集泰、百安、万安等大批国产品牌争相布局新能源动力电池涂料市场。据预测，环球动力电池涂料潜在市场达到60亿美元，中国将在这个潜在市场中占40%（约合160亿元）。
汽车工业是中国经济的核心支柱家当，汽车已经成为了人们生活的刚性需求。根据中国汽车工业协会预测，未来5年中国汽车市场也将会保持稳定，2025年有望达到3000万辆。在弘大的汽车增量和存量市场加持下，中国汽车涂料市场需求仍将呈现出增长态势，也将推动环球汽车涂料市场连续增长。（涂界）
2023中国汽车涂料品牌25强榜单（单位：亿元）
2023中国汽车原厂漆品牌10强榜单
2023中国乘用车原厂漆品牌5强榜单
2023中国乘用车车身涂料品牌5强榜单
2023中国汽车零部件涂料品牌5强榜单
2023中国动力电池涂料品牌5强榜单
2023中国汽车修补漆品牌5强榜单
2023中国商用车涂料品牌5强榜单
解释：1、汽车涂料（含汽车修补漆），涵盖乘用车涂料、汽车零部件涂料、动力电池涂料、汽车修补漆、商用车涂料，不含轨道交通装备涂料、摩托车涂料、工程机器涂料等；2、湘江涂料集团汽车涂料业务涵盖了湘江关西以及湘江和双塔品牌旗下商用车涂料业务；3、巴斯夫上海涂料业务涵盖了汽车OEM涂料、汽车零部件涂料、摩托车涂料三大业务，榜单中剔除了摩托车涂料业务；4、一些品牌的汽车涂料业务发卖收入为估算，如有差池，请以各企业的实际发卖收入数据为准；5、本榜单仅作行业研究，不构成对干系公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。